Sarkana kuce guļ gultā ar melnu draudzeni un ļauj viņai laizīt savu puncīti. Pēc kāda laika smukulīte saprot, ka viņai ar to nepietiek, tāpēc pieķeras draudzenes vīram, kurš ar baudu sūc garu fallu. Pareizi uzbudināts, melnais čalis iedrāza savas sievas draudzeni vāverē ar intīmu frizūru un sagādāja viņai miesīgu prieku, par kuru viņa tikko sapņoja.